Arca Continental emite $7400 millones en certificados bursátiles
Arca Continental, una de las embotelladoras de Coca-Cola en México anunció hoy que su empresa subsidiaria, AC Bebidas concluyó la emisión de siete mil 400 millones de pesos en Certificados Bursátiles Vinculados a la Sostenibilidad.
La colocación consistió en dos tramos, uno por seis mil 400 millones de pesos con vigencia de 8 años a tasa fija de 9.85%, y otro por mil millones de pesos a 3.2 años a tasa variable igual a la Tasa de Interés Interbancaria más diez puntos base.
La transacción atrajo gran interés de una diversa base de inversionistas, alcanzando una sobre demanda de 1.55 veces el monto emitido.
Los recursos obtenidos se utilizarán para refinanciamientos de pasivos existentes.
En su franquicia de Coca-Cola, la empresa atiende a una población de más de 128 millones en la región norte y occidente de México, así como en Ecuador, Perú, en la región norte de Argentina y en la región suroeste de Estados Unidos.
Ambas emisiones recibieron las calificaciones “mxAAA” por S&P y “AAA(mex)” por Fitch Ratings, las calificaciones crediticias más altas de México.
Arca Continental es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como de botanas saladas bajo marcas Bokados en México, Inalecsa en Ecuador, así como Wise y Deep River en los Estados Unidos.
“La exitosa colocación de estos bonos y su buena aceptación entre el público inversionista confirma la confianza que Arca Continental ha construido entre la comunidad financiera, misma que es consecuencia de la disciplina administrativa en el manejo de su deuda y su sólido desempeño operativo y financiero, expresó Emilio Marcos Charur, Director Ejecutivo de Finanzas y Administración de Arca Continental.
Por su parte, Guillermo Garza Martínez, Director Ejecutivo de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental, agregó que “reiteramos nuestra convicción de operar un modelo de negocio sostenible, en un marco de ética y buen gobierno corporativo, buscando crecer de manera rentable, proteger el medio ambiente e impactar positivamente a las comunidades a las que servimos”.
Con el compromiso de que, en el tramo fijo, para el 2026 el 39por ciento de la resina PET total utilizada en los empaques de productos producidos por AC Bebidas y sus subsidiarias sea reciclada, y el 50 por ciento para el año 2030 en el tramo fijo, de acuerdo con lo establecido en el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Arca Continental.
Dicho marco, cuenta con una segunda opinión favorable emitida por S&P, líder mundial en calificación crediticia, y confirma estar en línea con todos los principios de financiamiento sostenible publicados por terceros.