La asesoría financiera basada en reuniones presenciales y reportes impresos, es cosa del pasado, actualmente la digitalización ha reconfigurado la forma en que los inversionistas y los asesores financieros interactúan con las finanzas.
La plataforma del Gobierno de México que permite inversión de manera fácil, segura y directa en instrumentos gubernamentales, Cetesdirecto, cumple 15 años de operación, y se consolida como la alternativa más confiable y accesible para el ahorro e inversión de los mexicanos.
Mauricio García León
El 70% de los adultos tienen una cuenta Afore; no obstante, muchos desconocen su existencia, aunado a que en promedio sólo hay 1 por ciento de ahorro en las administradoras de fondo para retiro que se hace en forma voluntaria, advirtió la vicepresidenta de vinculación en la Amafore, Nieves Lanzagorta, quien propuso a empresas enseñar a sus ocupados ese esquema de ahorro.
En el plazo de un año, las Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (Siefores), alcanzaron un rendimiento anual de 13.92% y de 18.37% en lo que va de 2025, con lo que superan los rendimientos generados por Cetes, bonos gubernamentales y pagarés bancarios, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que revocó a la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME) su licencia para operar, con lo cual la institución entra en proceso de liquidación y los ahorradores podrán recuperar como máximo hasta 213 mil pesos por medio del seguro de depósito.
CAME, con cuatro sucursales en Puebla, dejó de pagar intereses y reintegrar el dinero de ahorradores desde el pasado mes de abril, por lo que 224 afectados promovieron una denuncia penal colectiva por fraude de 224 personas en Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Querétaro.
Por tercer año consecutivo, la casa de bolsa GBM Advisors, llevó a cabo el encuentro Pioneros 2025, con el objetivo de promover la asesoría financiera como la carrera del futuro, en un país en donde apenas el 3% de la población participa en fondos de inversión y cerca del 36% participa en sistemas de pensión o seguros de vida, lo que ofrece un amplio espacio para el crecimiento de la asesoría patrimonial.
Durante el primer encuentro nacional de Economía Social, organizado por la Secretaría de Economía del gobierno federal, fue reconocido el modelo cooperativo, por su alto impacto económico.
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recordó que ofrece acompañamiento a quienes deseen tramitar un Acuerdo Conclusivo, que definió como un mecanismo que permite resolver conflictos fiscales de manera anticipada y sin la necesidad de acudir a tribunales.
Caja Popular Mexicana concluyó el 2024 con más de 3 millones 600 mil socios que se concentran en 494 sucursales en 269 municipios de 28 estados del país. Incluido Puebla y se otorgaron más de 600 mil créditos por más de 33 mil 240.8 millones de pesos.
